ملوان زبل و بلوتو به این نتیجه می‌رسند که زن‌ها دردسر زیادی دارند، بنابراین عهد می‌بندند که دور آن‌ها را خط بکشند؛ عهدی که حدود پنج ثانیه دوام می‌آورد، تا اینکه اولیو برای بازدید وارد کشتی می‌شود. حالا هر دو پسر برای جلب توجه او با هم رقابت می‌کنند.

اولیو می‌خواهد به خرید برود و نوزاد (سوی‌پی) را پیش ملوان زبل می‌گذارد تا از او مراقبت کند. ملوان زبل یک قایق بادبانی چوبی برای او می‌تراشد، اما کودک چشمش به کشتی جنگی واقعی ملوان زبل می‌افتد و دیگر آن قایق اسباب‌بازی کوچک را نمی‌خواهد.

ملوان زبل و بلوتو در دریای جنوب در مرخصی هستند که پرنسس آلونا (اولیو) در حالی که یک پرنده روی زانویش نشسته، با موج‌سواری از راه می‌رسد. پسرها شیفته او می‌شوند و به دنبالش می‌روند. پرنده به پسرها هشدار می‌دهد که هرگونه آسیب به پرنسس منجر به مرگ آن‌ها توسط آتشفشان محلی خواهد شد.

برادرزاده‌های ملوان زبل در حال تمرین موسیقی بوده‌اند و کارشان خوب شده است، اما وقت خواب است. بعد از اینکه ملوان زبل آن‌ها را به تختخواب می‌فرستد، آن‌ها کشف می‌کنند که بسیاری از وسایل اتاق خوابشان نیز می‌تواند برای نواختن موسیقی استفاده شود. آن‌ها همچنین استعداد عجیبی دارند که هر بار ملوان زبل برای سرکشی می‌آید، خود را به خواب بزنند.

ملوان زبل در حال کاشتن یک باغچه پیروزی است، در حالی که برادرزاده‌هایش مشغول جمع‌آوری کرم برای ماهیگیری هستند. او آن‌ها را به خاطر هدر دادن وقت سرزنش می‌کند و داستان جک و لوبیای سحرآمیز را برایشان تعریف می‌کند که الهام‌بخش آن‌ها برای کاشتن لوبیا می‌شود. ملوان زبل به خواب می‌رود و خواب یک لوبیای سحرآمیز غول‌پیکر را می‌بیند. برادرزاده‌هایش او را متقاعد می‌کنند که به بالای آن صعود کند. در داخل قلعه غول، ملوان زبل در ساعت کوکو پنهان می‌شود و غول را می‌بیند که به جای طلا، شکر احتکار می‌کند؛ مرغ او لاستیک تخم می‌گذارد و انبارهای او پر از کالاهای دیگری است که در جنگ جهانی دوم سهمیه‌بندی شده بودند. ملوان زبل سعی می‌کند با یک توده لاستیک خارج شود، اما غول جلوی او را می‌گیرد و در نهایت با مگس‌کش به او ضربه می‌زند و او را به یک ساندویچ تبدیل می‌کند؛ غول روی ملوان زبل فلفل می‌پاشد و خوردن اسفناج نجات‌بخش را کمی به تاخیر می‌اندازد. ملوان زبل غول را شکست می‌دهد و او را مجبور می‌کند تا با عطسه کردن، تمام لاستیک‌هایش را روی یک فرش خالی کند.

ملوان زبل می‌نشیند تا یک کارتون بسازد. او نتیجه کار را به اولیو و برادرزاده‌هایش نشان می‌دهد: سناریویی از یک دوشیزه در بند بلا، با بازی خودش و اولیو، همراه با موسیقی زنده و جلوه‌های صوتی توسط خود ملوان زبل.

در واقع، ملوان زبل و بلوتو از قبل در ریو هستند. آن‌ها به یک باشگاه شبانه می‌روند، جایی که خواننده و رقصنده اصلی آن، طبق معمول، اولیو اویل است.

ملوان زبل و اولیو در حال رانندگی در یک منطقه روستایی کوهستانی هستند؛ یک زن روستایی بسیار تنومند به دنبال شوهر می‌گردد و ملوان زبل را می‌قاپد. وقتی اسفناج ملوان زبل از دستش می‌افتد، این اولیو است که باید اوضاع را نجات دهد.

ملوان زبل در حال صعود از کوه‌های آلپ است و اولیو با طنابی پشت سر او کشیده می‌شود و عکس می‌گیرد. بلوتو، راهنمای کوهستان، آن‌ها را با دوربین شکاری می‌بیند و شیفته اولیو می‌شود. او بلافاصله راه آن‌ها را سد می‌کند و سعی می‌کند متقاعدشان کند که به یک راهنمای حرفه‌ای نیاز دارند. ملوان زبل مقاومت می‌کند، بنابراین بلوتو از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کند: بریدن طناب، آتش زدن پلی که از روی آن عبور می‌کنند و استفاده از آهنربا برای شکستن کلنگ کوهنوردی ملوان زبل. اولیو بالاخره صبرش لبریز می‌شود و با بلوتو می‌رود، و بلوتو فوراً او را در یک غار تاریک تنها گیر می‌اندازد. جیغ‌های اولیو ملوان زبل را می‌کشاند و نبرد او با بلوتو، طرحی شبیه به کوه راشمور را روی قله کوه حک می‌کند. بلوتو ملوان زبل را به درون توده‌ای از برف پرتاب می‌کند، جایی که یک سگ سن برنارد پس از خواندن کتاب کمیک ملوان زبل، با اسفناج او را به هوش می‌آورد. ملوان زبل بلوتو را به کوه می‌کوبد و لوگوی پارامونت را شکل می‌دهد.

ملوان زبل اولیو را به شهربازی می‌برد؛ در حالی که او مشغول برنده شدن شکلات در غرفه «زنگ را به صدا درآور» است، بلوتو قوی‌هیکل به اولیو نزدیک می‌شود. در ادامه، مسابقه اجتناب‌ناپذیری شکل می‌گیرد که البته از قبل به نفع بلوتو دستکاری شده است.

اولیو از ملوان زبل می‌خواهد که سگ پودل ظریف و جدیدش، رجی، را به گردش ببرد که این کار باعث خجالت شدید ملوان زبل می‌شود. بلوتو با سگ بولداگش، کیلر، از راه می‌رسد و کیلر سعی می‌کند رجی را بکشد. این سگ کوچک و باهوش برای مدتی از دست کیلر فرار می‌کند اما در نهایت به دام می‌افتد؛ وقتی ملوان زبل سعی می‌کند کمک کند، بلوتو او را هم از کار می‌اندازد، تا اینکه درست قبل از اینکه بلوتو بخواهد با یک غلتک جاده‌سازی از روی هر دوی آن‌ها رد شود، اسفناج خود را می‌خورند.

ملوان زبل و بلوتو بر سر بیرون بردن اولیو با هم دعوا می‌کنند؛ اما اولیو تصمیم می‌گیرد که همگی در خانه بمانند. ملوان زبل در حالی که مشغول تماشای یک آلبوم خانوادگی است، داستان دعوای یک‌روزه‌ای را تعریف می‌کند که او و بلوتو در دوران نوزادی با هم داشتند.

اولیو در پارک نقش پرستار بچه را بازی می‌کند و ملوان زبل و بلوتو با دوچرخه از کنار او عبور می‌کنند. آن‌ها بر سر او با هم دعوا می‌کنند و بچه را بیدار می‌کنند. سپس به نوبت سعی می‌کنند گریه بچه را بند بیاورند یا تلاش‌های دیگری را خراب کنند. ملوان زبل ادای سگ و هواپیما را درمی‌آورد و با گلوله‌های توپ شعبده‌بازی می‌کند؛ بلوتو هم طناب‌بازی می‌کند و ادای مارگیرها را درمی‌آورد.

ملوان زبل و بلوتو در یک مسابقه شنا در کانال مانش شرکت کرده‌اند. طبق معمول، بلوتو یک میلیون راه برای تقلب دارد و ملوان زبل برای برنده شدن بر همه آن‌ها غلبه می‌کند. برخی از این بخش‌ها: لباس ملوان زبل به یک قلاب ماهیگیری گیر می‌کند؛ ماهی آن را می‌شکافد و ملوان زبل دوباره آن را می‌بافد. بلوتو روی یک قایق بادی است و پودر عطسه به سمت ملوان زبل فوت می‌کند. بلوتو یک آهنربا به ملوان زبل وصل می‌کند که یک مین دریایی را جذب می‌کند (که در نهایت باعث می‌شود ملوان زبل با انفجار آن به خط پایان بسیار نزدیک‌تر شود). بلوتو یک بار سیمان روی ملوان زبل خالی می‌کند.

ملوان زبل به دیدن اولیو می‌رود و مجبور می‌شود از نخودی مراقبت کند. در حالی که ملوان زبل مشغول آماده کردن غذا (البته اسفناج) برای نخودی است، این وروجک به دنبال توپش به بیرون می‌خزد و در موقعیت‌های خطرناک مختلفی قرار می‌گیرد که ملوان زبل در آخرین لحظه او را نجات می‌دهد (بیشتر در میان حیوانات باغ‌وحش).

ملوان زبل و بلوتو هیزم‌شکن‌هایی هستند که برای به دست آوردن دل آشپز جدیدشان، اولیو اویل، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل و اولیو برای تعطیلات به دریاچه نروهد رفته‌اند. اولیو می‌خواهد در فعالیت‌های ورزشی شرکت کند، در حالی که ملوان زبل فقط می‌خواهد استراحت کند (به‌خصوص به این دلیل که مجبور شده بود جایگزین یکی از چرخ‌های ماشین قراضه‌شان شود). اولیو برای آموزش ورزشی می‌رود و ملوان زبل می‌خوابد، تا اینکه متوجه می‌شود مربی ورزشی کسی نیست جز بلوتو، و او توجه ویژه‌ای به اولیو نشان می‌دهد.

ملوان زبل یک باشگاه ورزشی را اداره می‌کند و تنها مشتری او در روز مخصوص بانوان، اولیو است. بلوتو با دیدن ورود اولیو، برای ورود به باشگاه لباس زنانه می‌پوشد. ملوان زبل به او ابراز علاقه می‌کند؛ در تمام این مدت، بلوتو ملوان زبل را کتک می‌زند و وانمود می‌کند که این اتفاقات تصادفی هستند، تا اینکه کلاه‌گیس او می‌افتد.

اولیو در حال آماده کردن یک مهمانی تولد برای ملوان زبل است. او خیلی زود از راه می‌رسد و اولیو به برادرزاده‌هایش (که در این انیمیشن فقط سه نفر هستند) مأموریت می‌دهد تا زمان آماده شدن او، ملوان زبل را بیرون نگه دارند. آن‌ها این کار را به روش‌های خلاقانه همیشگی خود انجام می‌دهند.

ملوان زبل، اولیو و سوی‌پی خوک خود، اسمدلی، را به نمایشگاه می‌برند تا او را در مسابقه دامپروری شرکت دهند. در حالی که حواس ملوان زبل پرت شده است، سوی‌پی به دنبال بادکنکش سینه خیز می‌رود و به سختی از انواع خطرات جان سالم به در می‌برد (خطراتی که ملوان زبل، درست پشت سر او، درگیرشان می‌شود).

ملوان زبل با قایق پارویی خود به دنبال کشتی میفلاور حرکت می‌کند و در نهایت به ساحل پلیموت راک می‌رسد.